🎯 Что это и зачем

Раз в квартал (или по запросу партнёра) нужно подтвердить, кто кому сколько должен. Бухгалтер берёт обороты по счетам расчётов — 1210/3310, 1610/3510 и т. п. — за период, сопоставляет их с тем, что насчитал у себя контрагент, и фиксирует результат: совпало или есть расхождение. Если всё сошлось — акт подписывают обе стороны, и спор о задолженности закрыт документально.

Документ «Акт сверки взаиморасчётов» автоматизирует ровно это:

• заполняет «свою» сторону (таблица «По данным организации») прямо из бухучёта — по выбранным счетам, периоду и контрагенту;
• даёт ввести «чужую» сторону (таблица «По данным контрагента») — вручную или скопировать из своей и поправить;
• считает сальдо на начало, обороты и расхождение;
• фиксирует факт согласования флагом «Сверка согласована» (после этого документ блокируется от случайных правок);
• печатает официальный бланк акта сверки для передачи контрагенту.

Кто работает: бухгалтеры по расчётам с контрагентами, периодически (поквартально / по году / по запросу).

🧭 Где найти в программе

Раздел «Продажа» (или «Покупка» — расчёты ведутся с обеих сторон) → список «Акты сверки взаиморасчётов». Откроется журнал документов; новый создаём кнопкой «Создать».

👤 Часть 1. Для пользователя

Проходим по шагам: от пустого документа до согласованного и распечатанного акта.

Урок 1. Сверка по данным учёта

Когда: плановая сверка расчётов с контрагентом за квартал/год.

Шаг 1. Создаём документ

«Создать». Откроется форма акта. Поле Дата — это дата составления акта.

Шаг 2. Заполняем шапку

• Организация — от чьего имени акт (обязательно).
• Контрагент — с кем сверяемся (обязательно).
• Договор контрагента — если сверяем по одному договору; оставьте пустым — сверка пойдёт по всем договорам контрагента.
• Период: Дата начала и Дата окончания (например, 01.01.2026 — 31.03.2026). Удобнее задать через кнопку «Выбрать период» — там готовые варианты (квартал, год и т. д.).
• Валюта документа — обычно тенге (валюта регламентированного учёта).

Шаг 3. Задаём список счетов сверки

Перейдите на закладку/таблицу «Список счетов» и нажмите «Заполнить по умолчанию» — система подставит стандартный набор счетов расчётов с контрагентами. Галочкой «Участвует в расчётах» включаете/выключаете конкретные счета.

Шаг 4. Заполняем «свою» сторону

Над таблицей «По данным организации» нажмите «Заполнить по данным бухгалтерского учёта». Запустится фоновое (длительное) заполнение: система соберёт обороты и сальдо по выбранным счетам, контрагенту и периоду.

Шаг 5. Вводим сторону контрагента

Данные партнёра вносим в таблицу «По данным контрагента»: - вручную — построчно из присланного контрагентом акта; либо - кнопкой «Заполнить данные контрагента по данным организации» — программа скопирует вашу таблицу как заготовку (с «зеркальными» дебетом/кредитом), а вы поправите расхождения.

Шаг 6. Смотрим расхождение и итоги

Программа покажет Остаток на начало, обороты и Расхождение (разницу между сторонами). Если расхождение не ноль — сравните строки таблиц и найдите несовпадающие документы. Опишите причину в поле Комментарий.

Шаг 7. Записываем

«Записать» или «Записать и закрыть». Документ не проводится — кнопки «Провести» у него нет.

Урок 2. Согласование акта

Когда контрагент подписал акт и расхождений нет:

1. Заполните Представитель организации (кто подписал с вашей стороны) и Представитель контрагента (контактное лицо партнёра).
2. Установите флаг «Сверка согласована».
3. Запишите документ.

Урок 3. Корректировка периода

1. Нажмите «Выбрать период» и укажите новые даты.
2. Если таблицы уже заполнены, программа спросит подтверждение очистки данных «По данным организации» и «По данным контрагента» — подтвердите.
3. Заново нажмите «Заполнить по данным бухгалтерского учёта».

Урок 4. Печать акта

1. Откройте документ.
2. Меню «Печать» → «Акт сверки».
3. Программа сформирует табличный документ (бланк акта). Просмотрите, при необходимости выгрузите в PDF или распечатайте.

🛠 Часть 2. Для программиста

Источник: реальный код релиза 3.0.72.1 (Documents/АктСверкиВзаиморасчетов/Ext/ObjectModule.bsl — модуль небольшой, 78 строк, приведён ниже почти целиком), плюс Forms/ФормаДокумента/Ext/Form/Module.bsl (1382 стр.), ManagerModule.bsl и разборы objects/ и business-logic/.

Структура объекта

Реквизиты шапки:

Табличные части:

Жизненный цикл (обработчики ObjectModule)

Обработчики формы (ФормаДокумента) дополняют поведение: ДатаПриИзменении, КонтрагентПриИзменении, ДоговорКонтрагентаПриИзменении — каскадная очистка таблиц с подтверждением; ВалютаДокументаПриИзменении — сброс договора при несовпадении валют; СверкаСогласованаПриИзменении → ИзменитьДоступностьПоСогласованиюСверки — блокировка формы.

Реальный код: ОбработкаПроверкиЗаполнения и ПередЗаписью

Так как проведения нет, ядро серверной логики документа — это валидация и автозаполнение СписокОрганизаций. Привожу реальный код (ObjectModule.bsl):

Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)

    Если ЗначениеЗаполнено(ДатаНачала) И ЗначениеЗаполнено(ДатаОкончания)
        И ДатаНачала > ДатаОкончания Тогда

        ТекстСообщения = ОбщегоНазначенияБККлиентСервер.ПолучитьТекстСообщения("Поле", "Корректность",
            НСтр("ru = 'Период по'"), , ,
            НСтр("ru = 'Дата окончания периода сверки должна быть больше даты начала.'"));
        ОбщегоНазначения.СообщитьПользователю(ТекстСообщения, ЭтотОбъект, "ДатаОкончания", "Объект", Отказ);

    КонецЕсли;

    ФильтрСписокСчетов = Новый Массив();

    Для Каждого СтрокаСчета Из СписокСчетов Цикл
        Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаСчета.Счет) ИЛИ НЕ СтрокаСчета.УчаствуетВРасчетах Тогда
            Продолжить;
        Иначе
            ФильтрСписокСчетов.Добавить(СтрокаСчета.Счет);
        КонецЕсли;
    КонецЦикла;

    Если ФильтрСписокСчетов.Количество() = 0 Тогда
        ОбщегоНазначения.СообщитьПользователю(НСтр("ru = 'Неверно задан список счетов, по которым производится сверка'"), ЭтотОбъект, "СписокСчетов", "Объект", Отказ);
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Разбор: - Проверка периода срабатывает только если обе даты заполнены (период не обязателен формально, но без него сверка бессмысленна). При ДатаНачала > ДатаОкончания — Отказ = Истина, текст привязывается к полю ДатаОкончания. - Проверка списка счетов: в ФильтрСписокСчетов отбираются строки, где счёт заполнен и взведена галочка УчаствуетВРасчетах. Если таких нет — отказ записи. То есть пустой или весь «выключенный» список счетов записать нельзя.

Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)

    Если ОбменДанными.Загрузка Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли;

    // Заполнение ТЧ СписокОрганизаций
    Если (СписокОрганизаций.Количество() = 0) И (ЗначениеЗаполнено(Организация)) Тогда
        НоваяСтрокаСпискаОрганизаций = СписокОрганизаций.Добавить();
        НоваяСтрокаСпискаОрганизаций.Организация = Организация;
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Разбор: при записи нового документа СписокОрганизаций автоматически получает строку с основной организацией — её не нужно заполнять вручную. При загрузке из обмена логика пропускается, чтобы не перетирать выгруженные данные.

Движения по регистрам

Нет. Документ не пишет ни в регистры бухгалтерии (Типовой/Налоговый), ни в регистры накопления/сведений. Вместо движений документ делает следующее:

Логика блокировки формы при согласовании

Это «фирменная» особенность документа. Реальный код (ФормаДокумента, процедура ИзменитьДоступностьПоСогласованиюСверки, сокращённо):

Процедура ИзменитьДоступностьПоСогласованиюСверки(Форма)

    Элементы = Форма.Элементы;
    Объект   = Форма.Объект;

    Элементы.Контрагент.Доступность          = НЕ Объект.СверкаСогласована;
    Элементы.ДоговорКонтрагента.Доступность   = НЕ Объект.СверкаСогласована;
    Элементы.ДатаНачала.Доступность           = НЕ Объект.СверкаСогласована;
    Элементы.ДатаОкончания.Доступность        = НЕ Объект.СверкаСогласована;
    Элементы.ВалютаДокумента.Доступность      = НЕ Объект.СверкаСогласована;
    Элементы.ПоДаннымОрганизации.Доступность  = НЕ Объект.СверкаСогласована;
    Элементы.ПоДаннымКонтрагента.Доступность   = НЕ Объект.СверкаСогласована;
    Элементы.СписокСчетов.Доступность          = НЕ Объект.СверкаСогласована;
    Элементы.ВыбратьПериод.Доступность         = НЕ Объект.СверкаСогласована;
    // ... аналогично: ОстатокНаНачало, ВключатьДочерние, РазбитьПоДоговорам,
    //     кнопки «ЗаполнитьПоДаннымБухгалтерскогоУчета», «ЗаполнитьПоУмолчанию» ...

    Если НЕ Объект.СверкаСогласована Тогда
        Элементы.ДоговорКонтрагента.Доступность = НЕ Объект.ВключатьДочерние;
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Разбор: один флаг СверкаСогласована каскадно гасит доступность всех значимых элементов формы. Отдельно: при снятом согласовании поле ДоговорКонтрагента дополнительно блокируется, если включён ВключатьДочерние (сверка по группе компаний — конкретный договор тогда не выбирается).

Валидации

• Период: ДатаНачала ≤ ДатаОкончания (см. код выше; иначе отказ).
• Список счетов: хотя бы один счёт заполнен и с галочкой УчаствуетВРасчетах (иначе отказ).
• Обязательные реквизиты: Организация, Контрагент — на уровне метаданных (fill_value_required: ShowError).
• Соответствие валют: при смене ВалютаДокумента, не совпадающей с валютой договора, ДоговорКонтрагента сбрасывается (ВалютаДокументаПриИзменении).
• Защита согласованного акта: при СверкаСогласована = Истина форма блокируется (см. выше).
• Каскадная очистка: смена Контрагент/Договор/Период при заполненных таблицах требует подтверждения и очищает ПоДаннымОрганизации и ПоДаннымКонтрагента (вопрос «Перед заполнением табличная часть будет очищена. Заполнить?»).

Зависимости (общие модули)

• ОбщегоНазначения, ОбщегоНазначенияБК, ОбщегоНазначенияБККлиентСервер, ОбщегоНазначенияБКВызовСервераПовтИсп — тексты сообщений, валюта регл. учёта, текущая дата.
• ЗаполнениеДокументов — ЗаполнитьШапкуДокумента в ОбработкаЗаполнения.
• ДлительныеОперации / ДлительныеОперацииКлиент — фоновое заполнение по данным учёта.
• РаботаСДиалогами / РаботаСДиалогамиКлиент — выбор периода, диалоги подтверждения, формирование заголовка печати.
• УправлениеПечатью — печать акта (ПФ_MXL_АктСверки).
• БухгалтерскиеОтчетыКлиентСервер — вспомогательные функции по данным отчётности.
• ПодключаемыеКоманды, ВерсионированиеОбъектов, ОценкаПроизводительности — служебная обвязка формы.

1. «Документ не проводится / нет проводок» — это нормально, не баг. Объясните клиенту: акт сверки только читает учёт и хранит результат. Влиять на остатки он не должен.
2. «Кнопка заполнения недоступна / поля серые» — почти всегда взведён флаг «Сверка согласована». Снимите его, чтобы редактировать.
3. «Заполнить по данным учёта» возвращает пусто — проверьте: задан ли период, отмечены ли счета галочкой УчаствуетВРасчетах, есть ли вообще обороты по этому контрагенту за период, и есть ли у пользователя право на заполнение (функция работает в привилегированном режиме, но команду нужно запустить).
4. «Расхождения в печатной форме» — настраивайте не документ, а первичку и список счетов сверки. Состав счетов задаётся в ТЧ СписокСчетов («Заполнить по умолчанию» + ручная правка).
5. Простая версия конфигурации: ManagerModule.ПолучитьБлокируемыеРеквизитыОбъекта может блокировать ВалютаДокумента — учитывайте при поддержке клиентов на «упрощённой» поставке.

1. Серверного «ядра проведения» нет — вся «работа» в ManagerModule.ЗаполнитьПоДаннымБухгалтерскогоУчета (чтение) и ПечатьАктаСверки (вывод). Меняете логику сверки — смотрите туда, а не в ObjectModule.
2. Заполнение — длительная операция; при автоматизации/тестах дожидайтесь ЗаданиеВыполнено, иначе таблицы окажутся пустыми.
3. Любая правка Контрагент/Договор/Период/Валюта рассинхронизирует таблицы — отсюда каскадные очистки с подтверждением. Это нужно держать в голове при программном заполнении (диалоги придётся обрабатывать или обходить).
4. СписокОрганизаций заполняется сам в ПередЗаписью — не дублируйте строку вручную.
5. Печатная форма — Документ.АктСверкиВзаиморасчетов.ПФ_MXL_АктСверки, команда печати "АктСверки" (регистрируется в ДобавитьКомандыПечати); параметры печати — ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_АктСверкиВзаиморасчетов_АктСверки.

🔗 Связанные разделы

• realizaciya-tmz-i-uslug — отгрузки, формирующие дебиторскую задолженность для сверки
• schet-faktura-vydannyy — ЭСФ; учитывается при сборе данных печатной формы
• schet-na-oplatu-pokupatelyu — счета покупателям по тому же контрагенту
• postuplenie-tmz-i-uslug — поступления, формирующие кредиторскую задолженность

🆕 Что нового